Ministerul Finanțelor a anunțat că România a atras, pe 2 octombrie, 4 miliarde de euro de pe piețele externe, prin cea mai mare și mai reușită emisiune de euroobligațiuni din acest an.

Operațiunea marchează a patra tranzacție de acest tip realizată în 2025 și ultima planificată până la sfârșitul anului, potrivit unui comunicat al MF.

Emisiunea a fost structurată în trei tranșe:

• 2 miliarde de euro cu maturitatea de 7 ani (2033),
• 1 miliard de euro cu maturitatea de 12 ani (2037),
• 1 miliard de euro cu maturitatea de 20 de ani (2045).

Totodată, Ministerul Finanțelor a derulat și o operațiune de răscumpărare anticipată a unor euroobligațiuni scadente în 2026, pentru a reduce riscul de refinanțare și a extinde maturitatea medie a datoriei publice.

Prin această acțiune, România a răscumpărat parțial obligațiuni în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro, dintr-un volum de 4,25 miliarde vizat.

Recorduri pe piețele internaționale

Tranzacția a fost una istorică pentru România, stabilind mai multe recorduri:

• cerere maximă de 17,5 miliarde de euro din partea investitorilor,
• cea mai mare reducere a marjei de dobândă (până la 45 puncte de bază),
• cea mai amplă operațiune de răscumpărare anticipată realizată vreodată de statul român.

Încredere crescută din partea investitorilor

„Succesul României pe piețele internaționale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcția economică a țării și în măsurile adoptate”, a declarat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a subliniat că fondurile atrase vor contribui la acoperirea necesarului de finanțare externă și la consolidarea rezervei valutare a statului.

Emisiunea a atras o bază investițională diversificată, atât geografic, cât și ca profil al investitorilor.

Fondurile de investiții private („real money”) au deținut cea mai mare pondere: 71% la tranșa de 7 ani, 51% la cea de 12 ani și 69% la cea de 20 de ani.

Fondurile de pensii și asigurările au participat mai ales la tranșa de 12 ani (18%).

Fondurile suverane și instituțiile oficiale au contribuit cu 5-8% din total.

Distribuția geografică a fost dominată de investitorii din Marea Britanie (36-58%) și America (16-28%), urmați de Europa de Vest, Asia, Orientul Mijlociu și regiunea Europei Centrale și de Est, inclusiv România.

Condițiile de finanțare

• Tranșa de 7 ani: randament 5,486%, cupon 5,375%
• Tranșa de 12 ani: randament 6,208%, cupon 6,125%
• Tranșa de 20 ani: randament 6,620%, cupon 6,500%

Tranzacția a fost intermediată de Citigroup, Erste Group Bank, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International.

Potrivit MF, emisiunea din octombrie confirmă interesul ridicat al piețelor internaționale față de România și contribuie la consolidarea imaginii țării ca emitent stabil și credibil în regiune.